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行至火焰山处，孙悟空先往翠云山芭蕉洞，寻铁扇公主借扇，只为暂熄山火，好送师父过山西行。 怎料数年前，悟空曾逼得红孩儿皈依佛门，铁扇公主对此恨之入骨，任悟空说破嘴皮，也不肯借出芭蕉扇半分。 后来悟空打探到，铁扇公主原是牛魔王的妻子，便借机攀亲，又施了些小巧手段，才让铁扇公主松了口。 只消他能将牛魔王从积雷山摩云洞的温柔乡里劝回芭蕉洞，便愿交出芭蕉扇。 于是悟空又赶去积雷山摩云洞，寻到了牛魔王。 牛魔王本就气悟空逼得自己孩儿皈依，见面二话不说便动了手，二人一场恶斗，最终以悟空败逃收场。 没过几日，牛魔王受蛟魔王相邀赴宴，哪曾想悟空竟偷偷变作一只巨蟹，一路尾随其后。 即便被当场抓住，牛魔王与蛟魔王也有...